受到日本強震造成NAND Flash產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈斷層，近期主流32Gb NAND Flash芯片報價大漲20%，沈寂多年的NAND Flash產(chǎn)業(yè)東山再起。這次貴人仍是蘋果(Apple)iPad，也讓NAND Flash有再度表現(xiàn)的舞臺；細數(shù)2011年NAND Flash應(yīng)用3大推手分別為平板計算機、智能型手機、固態(tài)硬盤(SSD)，只是主流型態(tài)轉(zhuǎn)變成內(nèi)嵌式內(nèi)存，化身為各種形式，包括SSD、eMMC、mSATA、iSSD等，據(jù)統(tǒng)計，2011年手機應(yīng)用消耗NAND Flash產(chǎn)能可望超過40%，平板計算機比重可望達10%以上。 NAND Flash產(chǎn)業(yè)每次的盛世到臨，都與蘋果脫不了關(guān)系，第1次奠定NAND Flash成為普及化應(yīng)用的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，是在2005年左右，蘋果決定將當時熱賣的iPod播放器采用NAND Flash內(nèi)存，用來取代微型硬盤。 iPod讓NAND Flash走入MP3 由于NAND Flash具有耐震、輕盈等優(yōu)點，是微型硬盤無法匹敵之處，蘋果這個決定，使得當時所有的MP3播放器業(yè)者，不論是Sony等品牌大廠或是大陸山寨業(yè)者推出的MP3播放器，無一不采用NAND Flash內(nèi)存做媒介，創(chuàng)造NAND Flash產(chǎn)業(yè)問世以來的最大盛世。當時蘋果采購的一舉一動對于NAND Flash產(chǎn)業(yè)可說是喊水會結(jié)凍，只要一傳出蘋果開始備貨的風聲，NAND Flash價格就會立刻飆漲，但每年第4季底傳統(tǒng)淡季一來，NAND Flash價格又會跌落谷底，當時NAND Flash價格的波動劇烈，其實還不亞于DRAM產(chǎn)業(yè)，只是2項內(nèi)存產(chǎn)品的景氣波動周期不一樣。隨著MP3播放器市場逐漸走向成熟、飽和，加上NAND Flash另外2大應(yīng)用快閃記憶卡和隨身碟市場也開始面臨成熟化，NAND Flash產(chǎn)業(yè)逐漸從興盛走入沈寂，同時間，蘋果的采購策略也開始分散化，每年分多次時間作采購，不再集中于同一時間采購，使得NAND Flash價格也由過去的大漲大跌逐漸走向穩(wěn)定化。 2008年底的全球金融海嘯，外界印象最深刻的是DRAM產(chǎn)業(yè)大崩盤，一度還引起各國政府勞師動眾來插手管理，其實當時NAND Flash產(chǎn)業(yè)也好不到哪去，同業(yè)面臨大崩盤的陰霾，除了全球景氣因素，沒有殺手級應(yīng)用也是NAND Flash產(chǎn)業(yè)盛極而衰的關(guān)鍵。當時外界一度非常看好SSD應(yīng)用接棒，但當時NAND Flash成本過高，加上硬盤廠開始警覺到未來儲存市場應(yīng)用恐會被NAND Flash侵蝕，開始在容量上加緊速度前進，大幅拉開硬盤與SSD的每單位成本。再者，當時SSD概念用在Netbook上，其實是看好其體積輕薄、耐震、開機快等優(yōu)點，但忽略當時SSD控制芯片其實還未成熟，在多項不利因素相加之下，當時SSD成為快速殞落的流星，也讓NAND Flash產(chǎn)業(yè)頓時一蹶不振，完全找不到可以獨當一面的殺手級產(chǎn)品，只能靠MP3播放器、快閃記憶卡、隨身碟等應(yīng)用硬撐。 iPad再造NAND Flash盛世沈寂多年后，NAND Flash產(chǎn)業(yè)東山再起的趨勢確立，巧的是，同樣是拜蘋果之賜，讓NAND Flash應(yīng)用開啟另一扇應(yīng)用之門，那就是2010年蘋果推出的iPad掀起一股平板計算機風潮，以及iPhone智能型手機的成功，都讓NAND Flash找到新的應(yīng)用舞臺。只是這次NAND Flash應(yīng)用再起，但在本質(zhì)上卻是徹底轉(zhuǎn)變，牽動NAND Flash產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境。 2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)最主要的3大推手分別為平板計算機、智能型手機和固態(tài)硬盤(SSD)，這3種應(yīng)用都是以內(nèi)嵌式內(nèi)存為主，與過去快閃記憶卡、小型記憶卡、隨身碟等外接式內(nèi)存裝置有很大的不同。據(jù)統(tǒng)計，平板計算機2010年占全球NAND Flash產(chǎn)能消耗量比例為個位數(shù)，2011年將突破10%，至于手機應(yīng)用方面，預(yù)計2011年占全球NAND Flash產(chǎn)能消耗量將達40%以上，2011年全球手機預(yù)計可上看14億臺，其中智能型手機滲透率可達30%，約占4億臺以上水平。傳統(tǒng)的NAND Flash應(yīng)用如快閃記憶卡、隨身碟和MP3播放器等，對NAND Flash產(chǎn)能消耗量分別約10~15%；從各種應(yīng)用消化NAND Flash產(chǎn)能概況，可以嗅出產(chǎn)業(yè)趨勢風水輪流轉(zhuǎn)的端倪。平板計算機夯 NAND Flash喜迎商機平板計算機對于科技產(chǎn)業(yè)不是新玩意，但蘋果的賈伯斯就是有辦法創(chuàng)造iPad，讓平板計算機一夕爆紅，也成為2011年科技產(chǎn)業(yè)重要趨勢，預(yù)計2011年問世的平板計算機產(chǎn)品將高達80款，給了NAND Flash內(nèi)存無窮的想象空間。回顧當年NAND Flash進入PC應(yīng)用最慘烈的歷史，是華碩在2007年推出的EeePC小筆電開始內(nèi)建SSD作為儲存媒介，但沒有幾個月的時間，華碩馬上換成傳統(tǒng)硬盤上陣，主要原因是當時支持MLC(Multi-Level Cell)型NAND Flash的SSD控制芯片技術(shù)不成熟，在問題層出不窮之下，讓NAND Flash進入PC首役宣布吃下敗仗。當時業(yè)界一直在掙扎到底SSD是要用SLC(Single-Level Cell)型NAND Flash？還是MLC型NAND Flash？ SLC型NAND Flash芯片效能佳，但成本對于以價格低廉為號召的Netbook而言，的確不堪負荷，后來改采MLC型NAND Flash上場，事實結(jié)果也證明此路不通，控制芯片的技術(shù)還未成熟的情況下，SSD就推出去打仗，面臨前所未有的挫敗。眼看平板計算機趨勢再起，SSD等了3年終于又有敲門的機會，以外型體積來看，平板計算機訴求輕薄、體積小，傳統(tǒng)硬盤絕對不是對手，這次NAND Flash有先天的優(yōu)勢，絕對不會再吃敗仗。以成本價格角度來看，與3年前相較，NAND Flash主流制程已從50奈米進展至20奈米制程，成本已大幅下滑，的確可以挑起平板計算機主流內(nèi)存媒介的重責大任。根據(jù)估計，2011年全球平板計算機的出貨量上看7,000萬臺，雖然乍聽之下與動輒數(shù)億支的快閃記憶卡和隨身碟還有一段距離，但快閃記憶卡和隨身碟用的NAND Flash容量頂多8~16GB，平板計算機內(nèi)建的NAND Flash容量將達32~64GB等，對于NAND Flash產(chǎn)業(yè)是相當大的振奮。根據(jù)統(tǒng)計，平板計算機對于NAND Flash的消耗量在2010年為4.76億GB，預(yù)計2011年將達23億GB，成長率達382%，換算成每1GB單位，需求量成長幅度增加4.8倍，預(yù)估至2014年時，平板計算機消耗NAND Flash將可達123億GB。內(nèi)嵌式內(nèi)存商機大 2010年平板計算機采用的內(nèi)嵌式NAND Flash型態(tài)以O(shè)n-Board Flash為主，約占80%比重，未來各種內(nèi)嵌式NAND Flash解決方案會陸續(xù)問世，像是eMMC、mSATA、iSSD等，都是NAND Flash進入平板計算機的變身款。基本上，采Android操作系統(tǒng)的平板計算機會以eMMC內(nèi)嵌式內(nèi)存為主，而以微軟(Microsoft)操作系統(tǒng)為主的平板計算機會采用mSATA、iSSD等內(nèi)嵌式內(nèi)存，尤其是Windows 7當初推出時有優(yōu)化SSD設(shè)計，因此Windows 7和SSD組合被視為Android架構(gòu)外的另一股勢力。華碩日前宣布推出新款平板計算機Eee Slate EP121，為12.1吋LED背光屏幕，采用Windows 7操作系統(tǒng)，此款就是采用新帝(SanDisk)的P4 SSD模塊固態(tài)硬盤，分為32、64GB兩種內(nèi)存規(guī)格，同時也內(nèi)建4GB容量的DDR3，適合商務(wù)人士使用。 2011年Android系統(tǒng)的平板計算機大舉出籠，頗有威脅iPad氣勢，雖然使用的NAND Flash型態(tài)不同，但無論是哪種操作系統(tǒng)居于主流，都有助于NAND Flash消耗量大幅增加，因此2011年NAND Flash絕對是站在平板計算機的浪頭上搶商機。智能型手機順勢拉一把智能型手機應(yīng)用對于2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)也是一大殺手級產(chǎn)品。過去手機應(yīng)用占全球NAND Flash消化量就已經(jīng)非常高，但多數(shù)以外接產(chǎn)品為主，尤其是microSD小型記憶卡，但2011年開始，內(nèi)嵌內(nèi)存將成為手機應(yīng)用的主流，尤其是智能型手機的應(yīng)用崛起。手機用的內(nèi)嵌式內(nèi)存以eMMC為主，相較于2011年平板計算機上看7,000萬臺，2011年智能型手機出貨量上看4億~5億支，其潛在商機更為驚人，且手機是現(xiàn)代人必備的產(chǎn)品，在智能型手機價格越來越親民后，將獲得越來越多的消費者青睞。目前eMMC供貨商以三星電子(Samsung Electronics)、美光(Micron)、新帝(SanDisk)為主，幾乎是NAND Flash大廠的天下，因為eMMC產(chǎn)品是直接與系統(tǒng)廠接洽，NAND Flash大廠不論是在產(chǎn)能、貨源、技術(shù)、客戶族群上，都具有優(yōu)勢。也由于eMMC趨勢的崛起，過去在快閃記憶卡領(lǐng)域占有一席之地的內(nèi)存模塊廠有被邊緣化危機，但也有例外，如模塊龍頭廠金士頓(Kingston)與NAND Flash控制芯片業(yè)者群聯(lián)合資成立金士頓電子，專攻eMMC領(lǐng)域；再者，過去在軍事領(lǐng)域耕耘有成的憶正存儲也開始進軍eMMC市場，與系統(tǒng)大廠配合。內(nèi)存模塊廠目前宣布進軍eMMC市場的業(yè)者有限，因為eMMC關(guān)鍵技術(shù)其實是系于控制芯片身上，NAND Flash貨源等都是其次問題，這也是金士頓選擇和群聯(lián)合攻此市場的原因。再者，與系統(tǒng)廠做生意，尤其eMMC又是儲存命脈，系統(tǒng)業(yè)者通常傾向選擇品牌招牌夠大的內(nèi)存廠合作。目前在eMMC市場上，三星挾持NAND Flash芯片供貨商、技術(shù)能力等，仍是居于此市場的領(lǐng)先地位，新帝的NAND Flash技術(shù)能力強、產(chǎn)品線齊全，也相當具有優(yōu)勢，而美光2011年則將大力布局此市場，金士頓日前也拿下宏達電訂單，此市場可說是百家爭鳴。一般三星和新帝推出的iNAND或moviNAND等，也都是eMMC產(chǎn)品，其概念是將NAND Flash芯片和控制芯片都封裝在一起，將ECC除錯機制(Error Correcting Code)、區(qū)塊管理(Block Management)、平均抹寫儲存區(qū)塊技術(shù)(Wear Leveling)、Command Management等技術(shù)都包裹在NAND Flash芯片上。手機系統(tǒng)業(yè)者采用eMMC作為儲存媒介，可節(jié)省許多管理NAND Flash芯片的時間，不像采用raw NAND時，每當NAND Flash制程技術(shù)從50奈米制程轉(zhuǎn)進40奈米制程，或是轉(zhuǎn)進30奈米、20奈米制程等，都要因為技術(shù)的改朝換代，而重新設(shè)計系統(tǒng)，加速系統(tǒng)新產(chǎn)品上市的時間。 SSD走入軍事、工業(yè)、航空等應(yīng)用面 3年前SSD試圖想在消費性PC市場分一杯羹，但成本太高、效能太差等因素，此策略根本是個錯誤，但今日以不可同日而語，SSD價格親民化、控制芯片效能提升后，在PC市場找到立足之地，尤其是平板計算機。 SSD在消費性PC市場之外，還有相當大個發(fā)展空間，就是工業(yè)計算機、軍規(guī)、航空、服務(wù)器POS、機頂盒(STB)、打印機、ATM等利基型市場應(yīng)用。這些市場都有個共通的特色，就是不在乎用比較貴的價格去換取SSD的優(yōu)點，包括效能、耐高低溫、耐震、體積小等是價格不敏感的市場；其實過去3年消費性PC用SSD還沒完全回復(fù)元氣之時，工規(guī)、軍規(guī)、服務(wù)器等市場就已經(jīng)開始被SSD大幅滲透。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2010年全球SSD出貨量約1,200萬臺，2011年將達1,670萬臺，全球金額將達44億美元，預(yù)計到了2014年，全球SSD出貨量可達9,000萬臺，規(guī)模可達75億美元。值得注意的是，2010年工業(yè)用SSD出貨量占全球SSD總出貨量達45%，是成長相當快速的應(yīng)用之一。工業(yè)計算機的內(nèi)存產(chǎn)品分為許多接口和型態(tài)，包括USB閃存模塊、CF卡接口、CFast接口、IDE接口、SD接口、SATA內(nèi)存模塊、mSATA微型固態(tài)模塊等，根據(jù)客戶不同的需求和產(chǎn)品的規(guī)格，提供各種內(nèi)存解決方案。工規(guī)的內(nèi)存模塊產(chǎn)品線2011年會備受內(nèi)存模塊廠青睞，因為這塊市場進入門坎不像eMMC這么高，雖然eMMC是標準化、大量路線，工規(guī)產(chǎn)品多半走量少、客制化路線，需要與工業(yè)計算機廠商密切配合，NAND Flash大廠搶食的機率不高，毛利率也相當好，是模塊廠積極轉(zhuǎn)型的方向之一。工規(guī)之外，像是軍用、航空用等軍事設(shè)備很多也是SSD應(yīng)用鎖定的市場，這塊市場特色是封閉、質(zhì)量和保密性要求高，雖然數(shù)量不大但每年訂單穩(wěn)定，像是憶正存儲、宜鼎、STEC等業(yè)者都是此市場供貨商。東芝受震現(xiàn)缺口 大廠擴產(chǎn)搶市占業(yè)界估東芝這次受到強震波及的NAND Flash缺口，大概占東芝整體產(chǎn)能20~30%，但現(xiàn)在不論是東芝NAND Flash或爾必達擔心的不是地震所造成損失，而是限電和運輸問題帶來的短期供貨不順。但平板計算機、智能型手機、工業(yè)計算機等應(yīng)用對NAND Flash的需求仍強，大廠仍積極擴產(chǎn)補日廠的缺口。先前各大廠在2010年就宣布擴建12吋晶圓廠，瞄準這一波商機，也藉此搶占全球NAND Flash市占率。三星是全球NAND Flash龍頭廠，全球市占率約37%，2010年宣布擴建Line-16新的12吋晶圓廠，這座廠房可以生產(chǎn)NAND Flash、DRAM等產(chǎn)品，預(yù)計會保留部分比重給NAND Flash產(chǎn)能，市場預(yù)計2011年底前，此廠房NAND Flash產(chǎn)能可達5萬片水平。東芝位居全球第2，市占率以35%緊追在三星之后，東芝在2010年也和合作伙伴新帝宣布Fab 5新12吋晶圓廠開始興建，試圖抓緊這一波平板計算機、智能型手機起飛的商機，完成追過三星成為全球NAND Flash龍頭的心愿。美光在2010年底也啟動新加坡新廠的擴建計劃，但這座廠房合作伙伴英特爾并未投資，由美光獨自擴產(chǎn)，此座廠房的滿載產(chǎn)能約20萬片，市場推估2011年底前，美光可完成5萬~10萬片產(chǎn)能水平。 4大NAND Flash陣營中，目前只有海力士(Hynix)未宣布擴產(chǎn)計劃，經(jīng)過數(shù)年的蟄伏，以及全球三哥寶座被美光追過，海力士在20奈米制程世代上也精進許多，預(yù)計這一波NAND Flash再度起飛的商機，海力士不會缺席；目前海力士M12廠房已蓋好，但機器設(shè)備未移入，外界也在觀察是否會跟進擴產(chǎn)。
專業(yè)生產(chǎn)SD卡 SD卡工廠
2011-03-16 19:25:35
