上游控制出貨 閃存價格回升

上游控制出貨  閃存價格回升

在零售通路銷售急凍、Ultrabook銷售不如預(yù)期的情況下，大量的供應(yīng)讓NAND Flash產(chǎn)業(yè)陷入嚴重的供過于求，此外，歐債危機警報持續(xù)升高，導(dǎo)致市場買氣明顯降溫，大陸零售市場需求也不佳，NAND Flash應(yīng)用在閃存卡和優(yōu)盤產(chǎn)品的買氣上持續(xù)急凍，價格是一路慘跌。
據(jù)閃存市場網(wǎng)報價顯示，Micro SD 2GB閃存卡價格從2012年1月的￥14.80下跌至五月最低價￥7.7，價格5個多月的時間跌近一半；Micro SDHC 4GB(CL2-6) 閃存卡價格也跌近50%，從￥17.60下跌至最低價￥8.8，SD和U盤模塊更是跌價慘重。
 
（以上為2012年1月-5月23日深圳價格走勢圖）
Micro SD閃存卡跌至低價（17日）之后，價格已經(jīng)跌至極限，連續(xù)2、3天價格都維持在低價價位，價格未有變化，顯然上游供應(yīng)商對于價格忍耐度已達極限，近兩天價格出現(xiàn)了明顯的上揚趨勢，Micro SD 2GB價格從最低價￥7.7上揚至￥8.10，Micro SDHC 4GB(CL2-6)上揚幅度較為明顯，反彈至23日收盤價格￥9.50，上揚8%。價格上揚的主要原因是上游供應(yīng)減少，并非市場需求涌現(xiàn)所致。
從需求上分析，SSD目前還未發(fā)揮消耗NAND Flash芯片的實力，現(xiàn)在超輕薄本應(yīng)用的固態(tài)硬盤(SSD)主要是和傳統(tǒng)硬盤混合體，未如預(yù)期全部取代傳統(tǒng)硬盤，加上系統(tǒng)廠因為要更換零組件，為讓產(chǎn)品良率順暢，以及處理器平臺轉(zhuǎn)換等問題，系統(tǒng)廠備貨時間點也一直在延后，讓原本就飽受供過于求之苦的NAND Flash產(chǎn)業(yè)商機再度延后。
從廠商動態(tài)分析，現(xiàn)在閃存產(chǎn)品價格忍耐度已達極限，不打算再持續(xù)降價，或是低賣給大陸通路商亂砍價格，因此部分廠商開始加速其他產(chǎn)品線布局或減產(chǎn)NAND Flash出貨量。
據(jù)報道，三星正考慮將部分NAND Flash產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)非存儲器產(chǎn)品，開始提升非存儲器產(chǎn)品比重，無論是哪里一種產(chǎn)品，NAND Flash芯片似乎已不再是優(yōu)先考量。東芝(Toshiba)和新帝(SanDisk)在日本合資的Fab 5第2期擴產(chǎn)進度也有放緩跡象，將視市場狀況決定擴產(chǎn)速度；以此情況來看，上游半導(dǎo)體供應(yīng)商已開始進行產(chǎn)能調(diào)節(jié)，主要任務(wù)會是把制程微縮的新技術(shù)良率拉上來，試圖解決NAND Flash產(chǎn)業(yè)供過于求的窘境。以目前上游廠在進行產(chǎn)能調(diào)配，以及重新評估資本支出下，預(yù)計2012年NAND Flash產(chǎn)業(yè)位元成長率會降至70%左右。
一些模組廠為了降低NAND Flash價格下滑帶來的沖擊，紛紛競相推出新品，威剛、勁永分別在NAND Flash、USB3.0的旅行碟上著力，威剛還推出XPG Xtreme系列 DDR3 2133X 8GB 與16GB 套裝組，由于搭載SSD的消費性電子產(chǎn)品需求不佳，部分模塊廠開始把目標投向工控產(chǎn)品領(lǐng)域用SSD，將重心放在全球工控產(chǎn)品展覽上。
另有業(yè)者認為，DRAM價格明顯好轉(zhuǎn)，存儲器模塊廠預(yù)計會在第2季會提升DRAM模塊比重，降低NAND Flash產(chǎn)品比重因應(yīng)市道。
下游廠認為，現(xiàn)在終端通路商庫存水位極低，倘若第3季傳統(tǒng)旺季維持正常水平，下游通路商只要一開始補貨，NAND Flash價格有機會脫離泥淖。
再者業(yè)界也認為，蘋果(Apple)若6月開始為下半年傳統(tǒng)旺季進行采購，有機會帶動下游廠補貨需求，以下半年應(yīng)用來看，未來成長空間極大，比零售端的閃存卡和優(yōu)盤好太多，因此業(yè)者也都極力拉抬智能型手機用eMMC和行動裝置用SSD的營收比重，避免業(yè)績掉太多。由于在4、5月連續(xù)重挫兩個月后，之后跌幅明顯縮小，第3季開始價格有望止穩(wěn)，而第3季遞延的傳統(tǒng)旺季買氣是很重要的觀察指標。